AI影视大年即将到来。 今日（10月12日），A股三大股指集体下挫收跌。板块方面，光通信、PCB、CPO概念股集体下挫，石化、海运、贵金属、半导体等跌幅居前。文化传媒、银行、白酒、发电设备等上涨。 哈药股份（600664）今日股价“一字”跌停，跌停板上还有165.37万手封单。 消息面上，哈药股份11日发布公告称，公司于近日收到相关监察委员会关于董事、总裁芦传有的《立案通知书》和《留置通知书》。公告未披露留置具体原因。根据《监察法》，留置是监察机关调查涉嫌职务违法或职务犯罪时采取的强制调查措施。 从年内股价表现来看，哈药股份7月初股价处于3元/股左右，9月23日最高触及9.86元/股，3个月时间股价涨幅超200%，其间公司多次发布股票交易异常波动公告，称公司基本面未发生重大变化。 短剧游戏概念领涨两市 短剧游戏概念指数上涨3.65%，领涨两市。个股中，果麦文化“20CM”涨停、欢瑞世纪、慈文传媒、上海电影、掌阅科技涨停，因赛集团、华策影视等股涨幅居前。 消息面，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。 中泰证券认为，海外市场增长快、空间广、付费强。AI短剧全年市场规模预计增至60亿美元，同比增长50%，AI短剧用户有望由当前的1.5亿增至2028年14亿以上。AI转绘可在数小时内完成本土化，打开欧美高付费市场，收入有望成倍增长。海外分发以独立App为主，6月App内购收入是TikTok分成的10倍以上，且未形成寡头，厂商拥有更强定价与盈利自主权。 招商证券表示，AI短剧将更多成本用于打磨剧本和剧情，随着内容质量提高，近期受欢迎在情理之中。AI影视是继AI编程后新的爆款AI应用，字节的SD收入持续攀升，AI微短剧已占据短剧行业的95%。预计2027年就是真正的AI影视大年。 机构预测多只概念股全年业绩增长 据证券时报·数据宝统计， 今日有20余只短剧游戏概念股获得主力资金加仓，其中昆仑万维、果麦文化的主力资金净流入额居前，分别录得1.55亿元和1.09亿元。 昆仑万维拥有全球领先视频大模型，公司AI短剧平台DramaWave单月流水超6500万美元，天工AI整体ARR突破8亿美元，其中AI短剧业务ARR超7亿美元。 果麦文化以“AI校对王”原子能力为起点，为出版行业打造AI出版整体解决方案“书世界智能出版平台”，提升行业效率和效果。 机构关注度方面，盛天网络9月以来获得20家机构调研，公司将AI应用出海作为战略重点，聚焦AI音乐、AI视频生成与AI游戏生成三大方向，《星之翼》是公司精品游戏出海战略的标杆产品，近期出海进展良好，已先后落地日本、韩国、东南亚等核心市场，覆盖Steam、Epic、PlayStation、Xbox等多平台，境外地区流水占整体流水的比重保持在较高水平。 从业绩预期来看，排除上半年业绩亏损个股，7只概念股获得机构评级，且机构预测2026年全年业绩有望增长。恺英网络的机构评级家数最多，机构一致预测2026年全年净利润有望增长42.25%。今年5月，恺英网络设立AI内容公司“时光川行”，专注AI微短剧与漫剧制作，稳步推进新兴业务布局；同期，公司与腾讯云达成深度合作，共研AI智能体及游戏内AI工具，推动经典武侠IP游戏的长线运营与技术创新。
